Summary
This video demonstrates how to enable the schedule and win feature in the Pipon sales CRM, where opportunities can be won and duplicated in the sales funnel. Users can select a time on the new owner's public calendar and create a new activity. The functionality is activated by clicking on settings, selecting the win option, and then choosing a new funnel with scheduling to set up the process. By following these steps, opportunities can be efficiently managed within the CRM system for better sales outcomes.
Habilitar o Agendar e Ganhar nas Oportunidades
Neste vídeo, será mostrado como habilitar o agendar e ganhar nas oportunidades do CRM de vendas Pipon. Isso permite ganhar uma oportunidade e duplicá-la para o funil, selecionar um horário na agenda pública do novo dono e criar uma nova atividade.
Ativar a Funcionalidade de Agendar e Ganhar
Para ativar a funcionalidade de agendar e ganhar, é necessário clicar em configurações, localizar a opção ganhar, e em seguida, clicar em novo funil com agendar ganhar. Selecionar o funil a ser utilizado, o dono da oportunidade, configurar o botão de oportunidade, e definir se será para contatos.
Criar uma Oportunidade nas Configurações Padrão
Nesta etapa, será criada uma oportunidade nas configurações padrão da atividade que será realizada. É necessário definir um título, uma descrição, e configurar para que a atividade seja enviada para a agenda do dono da oportunidade.
Utilizar o Botão de Agendar e Ganhar
O botão de agendar e ganhar será utilizado para entender a etapa de origem. Ao selecionar uma origem de pré-vendas e direcionar para usuários cadastrados, é possível definir a data e horário do agendamento. Após finalizar as etapas, a oportunidade será ganha.
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